Szenario 1: Ein neuer Kunde hat einen Onlinetermin gebucht und Sie möchten für ihn und sein Tier eine Kartei in Vetera erstellen
Beispiel: Frau Socke ist noch keine Kundin von Ihnen und hat sich mit ihrem Hund "Freddy" erstmals einen Termin in Ihrer Praxis gebucht.
- Öffnen Sie den Termin per Rechtsklick in Ihrem Vetera Terminkalender indem Sie auf "Termin bearbeiten" klicken.
- Klicken Sie auf "Kunde & Tier Zuordnung":
- Klicken Sie auf "Kunde neu anlegen":
- Klicken Sie auf "Tier neu anlegen":
- Klicken Sie auf "Übernehmen"
- Klicken Sie auf "Ja":
- Der Termin wurde nun der neu angelegten Kundenkartei zugeordnet:
- Die Kartei ist nun vollständig angelegt:
Hier die Videoanleitung dazu:
Szenario 2: Der Kunde und sein Tier sind Ihnen bereits bekannt und sollen nun mit der bestehenden Kartei in Vetera verknüpft werden
Beispiel: In unserem System gibt es bereits eine Kartei für Otto Testherr mit seiner Katze Nala. Herr Testherr hat sich nun einen Petleo-Account zugelegt und zum ersten Mal online gebucht.
- Öffnen Sie den Petleo-Termin per Rechtsklick in Ihrem Terminkalender in Vetera, indem Sie auf "Termin bearbeiten" klicken:
- Klicken Sie auf "Kunde & Tier Zuordnung":
- Ordnen Sie das Tier und den Kunden den bestehenden Kundendaten zu, indem Sie auf den Namen klicken:
- Sobald Sie den Kunden ausgewählt haben, können Sie das zugehörige Tier auswählen, indem Sie es anklicken:
- Klicken Sie dann auf "Übernehmen":
- Der Termin wurde nun dem bereits bestehenden Kunden zugeordnet:
Hier die Videoanleitung dazu:
Szenario 3: Ein bereits bestehender Kunde, bucht einen Onlinetermin mit einem Tier, welches Ihnen noch nicht bekannt ist
Beispiel: Otto Testherr bucht mit seiner neuen Katze "Simba" einen Onlinetermin. Simba ist in Ihrer Kartei noch nicht hinterlegt.
- Öffnen Sie den Termin per Rechtsklick in Ihrem Terminkalender, indem Sie auf "Termin bearbeiten" klicken:
- Klicken Sie im Termin auf "Kunde & Tier Zuordnung":
- Ordnen Sie den bestehenden Kunden zu indem Sie auf den Namen klicken:
- Klicken Sie auf "Neues Tier anlegen":
- Klicken Sie auf "Übernehmen":
- Klicken Sie hier auf "Ja":
- Simba wurde nun dem Kunden zugeordnet:
- Simba ist nun auch in der Kartei des Kunden hinterlegt:
