Wie kann ich Kunden aus der Petleo-Registrierung anlegen oder mit einem bestehenden Kunden in TPV verknüpfen?

Lesen Sie hier nach, wie Sie einen Kunden aus Petleo mit einem bestehenden Kunden verknüpfen und neu anlegen können

Neukunde:

Ein Ihnen unbekannter Kunde meldet sich über Petleo bei Ihnen an. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, wie Sie die Daten erhalten:

1. Der Kunde bucht sich einen Termin als Neukunde
2. Der Kunde bucht sich einen Termin als Neukunde und füllt die Anmeldung aus und stimmt Ihrem DSGVO Dokument zu
3. Ein Kunde meldet sich nur an und stimmt Ihrem DSGVO Dokument zu

1. Der Kunde bucht sich einen Termin als Neukunde:

In Ihrem Kalender taucht ein Termin mit dem Hinweis "Neukunde" auf, es erscheint aber keine Registrierung im Wartezimmer, dann hat der Kunde sich lediglich einen Termin gebucht, jedoch noch keine Datenschutzdokumente unterzeichnet.

So legen Sie eine Kartei in TPV für den Kunden an:
Wählen Sie den Termin aus und öffnen Sie die Optionen mit einem Rechtsklick. Wählen Sie "Kartei aufrufen" aus:

Da der Kunde noch keine Kartei besitzt, können Sie diese Kartei nun anlegen.
Wählen Sie dazu "Neu" und "Neu" aus und klicken dann auf "Weiter":

Nun wurde eine Kartei für den Kunden angelegt:

2. Der Kunde bucht sich einen Termin als Neukunde und füllt die Anmeldung aus und stimmt Ihrem DSGVO Dokument zu

Jutta Musterfrau hat sich einen Termin als Neukunde gebucht

Da Sie auch den Datenschutz unterzeichnet hat, taucht sie ebenso im Wartezimmer auf:

Sie können nun, wie oben, über den Termin eine Kartei für die Kundin erstellen, oder über das Wartezimmer:

Klicken Sie auf "Weiter" und auf "Ja":

Die Kundin hat nun ihre eigene Kartei:

3. Ein Kunde meldet sich nur an und stimmt Ihrem DSGVO Dokument zu

Der Kunde erscheint im Wartezimmer:

Ordnen Sie den Kunden zu, wie oben beschrieben

Bestandskunden:

Sollte sich ein Ihnen bereits bekannter Kunde einen Termin bei Ihnen buchen, oder die Anmeldung und den Datenschutz ausfüllen, so können Sie diesen einer bereits bestehenden Kartei zuordnen:

Öffnen Sie dazu das Kundenmatching über den Termin oder das Wartezimmer:

Klicken Sie in das Feld "Kunden", oder "Patienten" und suchen die Kundenkartei in die Sie die Petleo Daten verknüpfen möchten:

Wählen Sie den richtigen Datensatz aus und klicken Sie auf "Weiter".